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TRAINING PROJECT
Conception de solution Salesforce (Tours For Life)
Implémentation d'une solution Salesforce complète pour Tours For Life, agence de voyages en croissance.
Contexte
Tours for Life, agence de voyages en pleine croissance, souhaitait digitaliser sa gestion commerciale de A à Z. Philippe Bouvet, le président, avait besoin d'un CRM Salesforce capable de gérer le cycle complet : acquisition de prospects, conversion en voyageurs, gestion des voyages et de la flotte de bus, automatisation des processus et suivi des performances commerciales. La mission couvrait la conception, la configuration et la livraison d'une solution Salesforce opérationnelle.
Objectifs du projet
- Gérer les prospects (Leads) et les convertir en voyageurs via Person Accounts Salesforce
- Créer un objet custom Flotte de Bus lié aux voyages avec gestion de la capacité
- Automatiser la décrémentation des places disponibles via un Flow à chaque nouvelle inscription
- Mettre en place des profils et rôles hiérarchiques (Commercial, Directeur commercial, Responsable)
- Fournir des rapports et tableaux de bord directement accessibles depuis la page d'accueil Salesforce
Solution mise en place
- Person Accounts activés : conversion Lead → Voyageur avec champs métier (préférences, fidélité)
- Objet custom Flotte de Bus : numéro de bus, capacité totale, lookup vers Voyage
- Flow Record-Triggered : décrémentation automatique de Places disponibles à chaque inscription validée
- 3 rôles hiérarchiques + 2 profils : Commercial (lecture/écriture voyages) et Directeur (accès total)
- Rapports : top destinations, CA par commercial, taux de remplissage par voyage
- Dashboard direction : KPIs temps réel accessibles depuis la page d'accueil Salesforce
Stack & Technologies
- Salesforce Sales Cloud — CRM commercial complet
- Person Accounts — Gestion des voyageurs comme individus
- Salesforce Flows — Automatisation sans code (Record-Triggered Flow)
- Custom Objects & Fields — Flotte de bus, voyages, inscriptions
- Profiles, Roles & Sharing — Sécurité et visibilité des données
- Reports & Dashboards — Pilotage commercial en temps réel
Déroulement du projet
- 1AnalyseRecueil des besoins avec Philippe Bouvet, identification du schéma de données et des processus à automatiser
- 2Modèle de donnéesActivation Person Accounts, création de l'objet Flotte de Bus avec ses champs et relations
- 3SécuritéConfiguration des 3 rôles hiérarchiques, des 2 profils et des permissions sur chaque objet
- 4AutomatisationDéveloppement du Flow Record-Triggered pour la gestion automatique des places disponibles
- 5Reporting
Résultats
4/4
Compétences validées
Jury OpenClassrooms
2
Profils créés
Commercial + Directeur
3
Rôles hiérarchiques
Visibilité données maîtrisée
1 Flow
Automatisations
Gestion places sans code Apex
Tours For Life — Home page & dashboards
Tours For Life — Data model (Schema)
Modèle de données (PNG)
Captures d'écran